Uw verkoop gebeurt soms snel — telefonisch offerte → order → factuur zonder een lead in CRM. Daarna wilt u toch die klant in uw CRM-funnel hebben voor opvolging. Hoe doe je dat?
Achteraf een lead maken
Open de verkooporder, klik op het dropdown-menuutje Acties → Create Lead. Odoo maakt een nieuwe lead in CRM met de klant- en productinformatie van deze order. Handig voor cross-sell of follow-up.
Automatisch: Automation Rule
Wilt u dit voor elke nieuwe klant automatisch? Maak een Automation Rule die triggert op res.partner create, alleen voor nieuwe contacten die via Sales ingevoerd zijn. Actie: maak een CRM-lead met tag "via-verkoop".
Vice versa: offerte vanuit lead
Vanuit een lead: klik New Quotation. De lead wordt gekoppeld aan de offerte en als de offerte wordt bevestigd wordt de lead automatisch op "won" gezet.
Vragen over uw Odoo implementatie? Doe de gratis Business Scan.
Start de Business Scan →Your sales sometimes happen fast — a quote over the phone → order → invoice without a lead in CRM. Afterwards, you still want that customer in your CRM funnel for follow-up. How do you do that?
Creating a lead after the fact
Open the sales order, click the Actions dropdown menu → Create Lead. Odoo creates a new lead in CRM with the customer and product information from this order. Handy for cross-sell or follow-up.
Automatically: Automation Rule
Do you want this automatically for every new customer? Create an Automation Rule that triggers on res.partner create, only for new contacts entered via Sales. Action: create a CRM lead with the tag "via-sales".
Vice versa: a quote from a lead
From a lead: click New Quotation. The lead is linked to the quote, and when the quote is confirmed the lead is automatically set to "won".
Questions about your Odoo implementation? Take the free Business Scan.
Start the Business Scan →